又有巨头爆雷!三星业绩大跌96%后“改口”减产

继美光创下历史最大单季度亏损之后,韩国三星电子的存储部门也迎来2009年三季度以来的首次季度亏损,其公司一季度营业利润预计同比下降96%,创14年来新低。

对此,三星一改之前坚决不减产的态度,宣布对存储芯片进行减产,但没有公布具体的减产规模。

又有巨头爆雷!三星业绩大跌96%后“改口”减产

暴跌96%后“改口”减产

4月7日,三星电子发布的未经审计的一季度业绩预告显示,第一季度销售额同比下滑19%至63万亿韩元,低于分析师预估的64.57万亿韩元;相对于去年同期的14.12万亿韩元,营业利润同比暴跌96%,跌至6000亿韩元(约4.555亿美元),远低于分析师预估的1.42万亿韩元,创2009年金融危机以来最低。

2024年以来,由于通货膨胀加剧,全球消费者对科技设备的需求低迷,数据中心运营商智能手📱机和电脑的制造商等半导体客户正在减少新的芯片采购,并消耗已有的库存,导致芯片价格大幅下跌。

元大证券预计,DRAM价格今年二季度将下跌10%左右,相对于一季度约20%的跌幅、去年四季度超过30%的跌幅,其跌幅在减缓。

据估计,三星的存储芯片部门季度亏损超过4万亿韩元(约合30.3亿美元),这也是该业务自2009年三季度以来的首次季度亏损。

由于利润暴跌,三星电子宣布减产。

三星电子称:“三星正在调整,以确保额外供应的产品为中心,将内存产量降至有意义的水平,并优化已经在进行的生产线运营。”

三星电子此前曾表示,将进行一些小的调整,如暂停翻新生产线,但不会全面减产。不过,三星电子并未透露计划减产的具体规模。

此前的3月28日,国际存储巨头美光披露的2023会计年度第二季财报显示,其营收36.9亿美元,同比下滑53%,环比下滑10%;净亏损23亿美元,创下历史最大单季度亏损。

或迎三大周期共振

受益于库存去化节奏加快等因素,近期中国台湾两大存储公司力成、群联率先感受到市场行情变暖。力成是全球存储封测龙头,群联则是NAND Flash控制器芯片大厂。

此前,力成曾在3月中旬表示,今年一季度运营比过往淡季还淡,第二季起才有望缓步回升,但现在情况似乎出现较大转变。力成CEO谢永达表示,随着业界库存逐步见底,近期客户急单涌入,公司对今年的展望将优于原先的预估。

群联CEO潘健成指出,目前NAND Flash报价相当便宜,成功刺激终端需求,已观察到市场需求正呈倍数增长。群联称,已感受到客户群提前回补库存的急单需求,近期订单量显著回升约两成。

在3月28日发布业绩时,尽管业绩惨淡,但美光当时表示了对未来的乐观预期,其表示:公司库存已经触顶、终端市场客户库存正在减少,存储芯片市场已见底,季度营收增长转折点到来,下一季度财报业绩就可迎来环比增长。

美光总裁兼CEO梅赫罗特拉当时在电话会议上表示,以ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展,提振了数据中心需求,缓解了芯片需求放缓的颓势,“当你展望未来时,它就等于人工智能,而人工智能等于内存。”

国金证券预计,2028年或将出现超过1 Yotabyte的数据增量。而如此庞大的数据增量,将持续带动7nm以下高速运算HBM存储器、3D NAND等需求,并顺势带动成熟制程的配套芯片如电源管理芯片、PCIE Gen 4/5 retimer等需求。

对此,有券商投研人士对中国基金报记者表示,从目前的情况来看,存储行业或将迎来存储周期、经济复苏周期、AI周期的三方共振。

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